ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА    
 ВХОД В СИСТЕМУ
Вход для зарегистрированных пользователей системы 
Логин 
Пароль 
 Забыли пароль?       
Регистрация
 
Инструкция по работе с системой

Национальное партнерство развития субконтрактации

 УСЛУГИ
ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 ВЫСТАВКИ, МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТАВКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 РАССЫЛКА SUBCONTRACT.RU
 Все для промышленного предприятия.
 Снабжение и сбыт.

 
 РЕКЛАМА НА САЙТЕ
 ГЛАВНАЯ   СУБКОНТРАКТАЦИЯ   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ   О ПРОЕКТЕ   БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ   КОНТАКТЫ   СТАТИСТИКА САЙТА 
 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА МАЛОМ И СРЕДНЕМ СУБКОНТРАКТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Организация процесса маркетинговых исследований на малом и среднем субконтрактном предприятии

Принятие концепции маркетинга означает, что руководитель компании должен пересмотреть основные установки по организации работы на рынке и полагаться в своих решениях на информацию, полученную в результате маркетинговых исследований. Предприятию необходимо отслеживать тенденции, существующие на рынке, и постоянно реагировать на происходящие изменения.
Как показывает практика, по мере развития предприятия связи с рынком ослабевают. На это влияют многие факторы: возрастающие амбиции руководства, бюрократия на всех уровнях управления, внутренние проблемы, мифы, инертность, работа по схемам вчерашнего дня и другие. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно вести диагностику внешней и внутренней среды предприятия, реагируя на малейшие изменения в ней. Рыночная ориентация - это "воздушный шар", который предприятие долго надувает, но может проколоть за считанные минуты.

Деятельность предприятия по сбору информации необходимо постоянно совершенствовать. Это связано с тем, что информация быстро устаревает, а источники, из которых она была получена, со временем становятся неактуальными. Отсюда возникает необходимость поиска новых источников информации. Информация о состоянии рынка должна быть актуальной, полной (достаточной для принятия решений) и структурированной.
Исследовательские мероприятия, как и все мероприятия по построению системы маркетинга должны осуществляться в соответствии с утверждаемыми планами и носить регулярный характер.

Что исследуем: рынок субконтрактных поставок
Рынок товаров субконтрактных поставок характеризуется участием в нем предприятий и организаций, покупающих товары (заготовки, комплектующие, узлы, блоки и др.) для последующего их использования в производстве различных товаров и услуг. Особенность таких рынков — осуществление на них преимущественно крупных и зачастую долговременных сделок по приобретению значительных объемов закупаемой продукции.

Промышленный рынок, на котором работают субконтрактные предприятия имеет свою специфику, которую необходимо учитывать, в том числе и при проведении маркетинговых исследований. Остановимся на основных отличиях промышленного рынка от рынка потребительских товаров и услуг.

1.1. Специфика рынка субконтрактных поставок

Основные особенности промышленного рынка в не зависимости от отрасли, в том числе рынка субконтрактных поставок, заключаются в следующем:

  • Промышленные рынки, в том числе рынки субконтрактных поставок более концентрированы – зачастую не более 4 крупных компаний контролируют не менее 60% рынка. Высокая концентрация создает жесткую рыночную структуру, в которой почти однозначно распределены место и роль каждого предприятия. В современных российских условиях рынок субконтрактных поставок претерпевает заметные структурные изменения, но общая тенденция к концентрации рынка подтверждается.

  • Крупные проекты и минимальные единовременные поставки - при общем значительном по сравнению с рынком потребительских товаров объеме сделок, объемы партий поставки напротив, имеют тенденцию к сокращению. Это обусловлено тем, что потребитель – головное сборочное предприятие заинтересован в сокращении запасов комплектующих и хочет регулярно или в соответствии  с запросами получать  партии комплектующих, необходимые только для выполнения недельного производственного плана (одним из требований крупных заказчиков - контракторов является поставка комплектации в режиме «Just-in-time» - «точно-в-срок»). Договорные отношения крупными заказчиками зачастую заключаются на весь период реализации проекта по изготовлению данного вида конечной продукции, при этом цена и требования к продукции могут претерпевать значительные изменения.

  • Высокий уровень рисков, связанных с макроэкономическими изменениями и государственным регулированием экономики - на поведение рынка субконтрактных поставок, в том числе, оказывают существенное влияние решения, принимаемые государственными органами власти в сфере таможенного регулирования, технического регулирования, экологии, размещения государственного и оборонного заказа и др. Эти риски могут носить для отдельных категорий участников рынка как негативный, так и позитивный характер, требуют постоянного внимания и, как правило, немедленного реагирования. Кроме того, общий уровень рисков на рынке субконтрактных поставок в значительной мере может быть связан с поведением сверхкрупных зарубежных участников.

  • Значительное количество организаций, оказывающих влияние на рынок – банки, страховые компании, лизинговые компании, поставщики оборудования, поставщики сырья и материалов, иные организации, действуя под влиянием неучтенных факторов в состоянии оказать существенное влияние на поведение рынка.

  • Повышающееся значение комплексности товара – заказчик хочет закупать не только и не столько изделия (комплектующие), сколько материально воплощенный продукт разработки, обеспеченный услугами по внедрению, обслуживанию и утилизации. (НИР и ОКР, поставка комплектующих только с пуско-наладочными работами и обучением работников заказчика и др.).

  • Высокий уровень рисков при организации отношений - качество закупаемых заготовок, узлов, блоков, комплектующих, оборудования напрямую влияет на качество конечной продукции. Остановка производственного процесса крупного сборочного предприятия из-за срыва графика поставки или качества может привести к неприемлемым потерям. Пропущенная партия некачественных комплектующих может привести к жертвам и, как минимум, к отзыву продукции. В связи с этим, потребители субконтрактной продукции выстраивают отношения с поставщиками с учетом возможности управления рисками, в том числе: распределяют заказ между несколькими квалифицированными поставщиками, постоянно ведут поиск новых поставщиков для возможной замены.

  • Тесные отношения заказчика и поставщика. Поскольку число покупателей на деловом рынке ограничено, их значение и влияние на поставщика возрастают; как правило, между потребителями и производителями устанавливаются очень тесные отношения, как правило, на долговременной основе. Эти отношения могут включать в себя совместное планирование и контроль мероприятий по качеству, сокращение издержек и др.

  • Более сложный процесс принятия решения о покупке и как следствие более продолжительное время покупки.  Процесс принятия решения о закупке на промышленных предприятиях строго регламентирован и может состоять из нескольких этапов: поиск и предварительный квалификационный отбор поставщиков; углубленный квалификационный анализ субконтракторов;  при необходимости прямые переговоры с поставщиками; и только потом  выбор поставщика и заключение договора.

  • Высокий уровень конкуренции поставщиков – в  качестве конкурентов на рынке субконтрактных поставок выступают не только специализированные поставщики – субконтракторы, но и практически все промышленные предприятия. Это связано с тем, что большинство крупных промышленных предприятий сохранило все основные элементы производственного цикла и любыми средствами пытается повысить уровень загрузки, в том числе  за счет изготовления субконтрактной продукции.

  • Вторичность спроса. Спрос определяется, в конечном счете, спросом на потребительские товары. Например: спрос на автоматы для плазменной сварки алюминия определяется колебаниями спроса на алюминиевые прогулочные лодки и т.д.

  • Низкая эластичность спроса на товары промышленного назначения. Спрос на многие товары и услуги промышленного назначения неэластичен (изменение цены в меньшей степени влияет на уровень спроса). Цена имеет высокое значение при первоначальном выборе поставщика, но при снижении цен на комплектующие, узлы, блоки заказчики вряд ли увеличат закупки, равно как и вряд ли снизят закупки  при увеличении цены.  При необоснованном изменении цен заказчики начнут поиск других поставщиков.

  • Высокое колебание спроса на товары промышленного назначения. Спрос на товары и услуги промышленного назначения изменяется быстрее, чем спрос на товары и услуги широкого потребления. В особенности это относится к спросу на новое производственное оборудование. Увеличение потребительского спроса может привести к большему его приросту на производственное оборудование для выпуска дополнительных партий товаров широкого потребления. Иногда увеличение потребительского спроса всего на 10 % в последующий период вызывает возрастание спроса со стороны предприятий на 200 %. В то же время падение потребительского спроса на 10 % возможно повлечет за собой полное исчезновение спроса со стороны промышленности.

  • Профессиональная подготовленность покупателей. Продукцию для нужд предприятий закупают профессионально подготовленные сотрудники, в обязанности которых входит следование политике закупок компании, соблюдение определенных ограничений и требований. Промышленный покупатель более компетентен как в коммерческой, так и в технологической сфере, хорошо знает конъюнктуру рынка, предложения альтернативных поставщиков, их конкурентные преимущества. Компетентный покупатель требует профессионального обслуживания. Индивидуализация процесса обслуживания, влияние личных контактов на взаимоотношения с покупателями является важной чертой маркетинговой деятельности на промышленных рынках;

  • Влияние научно-технического прогресса (НТП) на промышленных рынках более сильное, чем на потребительские, что создает высокие технологические риски для деятельности и требует качественных исследований и прогнозирования развития НТП и новых технологий. Поскольку рынками управляют те, кто контролирует процесс создания новых технологических принципов и новых технологий, то промышленный маркетинг связан с огромными затратами на исследования и разработки инновационных товаров;

  • Влияние на решение о закупках нескольких сотрудников покупателя. В процесс закупки вовлечено большое число людей, получение заказа на поставку продукции может потребовать многократных встреч с представителями компании-покупателя, сам цикл продажи занимает весьма длительно время.

  • Встречные  закупки,  в том числе комплектующих, изготовленных из давальческого сырья.

  • Многокритериальный подход при выборе поставщика. На выбор поставщика оказывают сильное влияние 10 критериев, из них самые существенные: цена, способность поставщика обеспечить качество продукции, гарантии выполнения условий договора. По сравнению с другими рынками на положительное решение заказчика большее влияние имеют неценовые критерии, такие как: способность поставщика обеспечить качество, уровень технико – технологической оснащенности поставщика, скорость обработки заказа и заключения договора, возможность инженерного сопровождения поставки, и многие другие.

Более подробно особенности промышленного субконтрактного рынка были изучены в 2009 году ЗАО «Межрегиональным Центром промышленной субконтрактации и партнерства» в рамках исследования «Практика участия малых предприятий города Москвы в производственной кооперации с крупными предприятиями». См подробно исследование

1.2. Проведение маркетинговых исследований

Как исследуем?
Проведение маркетинговых исследований — важнейшая составляющая аналитической функции маркетинга. Отсутствие подобных исследований чревато самыми неблагоприятными последствиями.
Маркетинговые исследования подразумевают систематический сбор, обработку и анализ данных по тем аспектам маркетинговой деятельности фирмы, в рамках которых следует принять те или иные решения, а также анализ компонентов внешней среды, которые оказывают воздействие на маркетинговую деятельность фирмы.

Стандартная схема любого маркетингового исследования проводимого на предприятии должна выглядеть следующим образом:


Рис.2.2. Стандартная схема маркетингового исследования

Рассмотрим подробно все этапы:

ЭТАП №1 Разработка плана исследований

Любое исследование – это инструмент маркетолога, который помогает достичь конкретных целей и решить конкретные задачи. Поэтому Шаг№1– определение проблемы, Шаг №2 – разбиение ее на цели и задачи исследования. Формулируя цель, Вы должны четко и максимально подробно ответить на вопрос: «Зачем нам нужны данные, которые мы получим в ходе маркетингового исследования, и как в последствии их планируется использовать?». Самые большие разочарования приносят отчеты, предоставляемые по итогам опроса или кабинетного исследования, в которых мы не находим ответов на свои вопросы. Но если мы неверно сформулируем цель на этапе планирования исследования, то и получим совсем не то, что требуется.

ПОЭТОМУ ПРАВИЛО №1: «Начиная подготовку к исследованию, необходимо четко понимать проблему, которую нужно решить с помощью данных полученных в ходе исследования и четко формулировать цели и задачи».

Для определения проблемы могут быть задействованы следующие источники информации:

  • Экспертное мнение высшего руководства
  • Экспертное мнение  сотрудников организации, особенно с тех, кто тесно работает с заказчиками
  • Анализ внутренней отчетности, в том числе жалоб и предложений заказчиков
  • Вторичные источники информации
  • Другие источники

Исследования, которые обязательно должны проводиться на малом промышленном предприятии и соответствующие им примерные цели:

Таблица №2.1. Перечень обязательных исследований

Исследования Примерные цели исследования

Анализ рынка/отрасли в целом

  • Определение границ рынка
  • Оценка состояния и перспектив развития рынка
  • Оценка потенциальной емкости рынка
  • Оценка конъюнктуры рынка, факторы,  оказывающие наибольшее влияние на объем и структуру рынка, прогноз их значения.
  • Оценка реальной емкости рынка
  • Оценка структуры рынка

Исследование потенциальных потребителей

  • Исследование заказчиков и характеристика покупательского поведения.
  • Портрет заказчика. Кто он? Какие требования предъявляет  к продукции, услугам?
  • Что для него является ключевым при выборе поставщика?

Исследование конкуренции и конкурентов

  • Оценка состояния и тенденций развития конкуренции
  • Выделение основных стратегических группы конкурентов
  • Выявление основных конкурентов компании
  • Характеристика основных конкурентов (местонахождение, реализуемый ассортимент, цены основные каналы сбыта продукции численность персонала, инновационные планы
  • Доля рынка основных конкурентов
  • Анализ  сильных и слабых сторон основных конкурентов

Исследование постоянных заказчиков (клиентов).

  • Удовлетворенность постоянных заказчиков
  • Причины ухода к конкурентам
  • Совершенствование обслуживания

Стратегический анализ внешней среды (макросреды) маркетинга

  • Выделение наиболее значимых факторов  макроэкономического, политического, правового, технико-технологического, социально-психологического и культурного порядков, влияющих на текущее и будущее рыночное положение и конкурентоспособность предприятия
  • Прогноз влияния этих факторов на состояние отрасли  и данного предприятия

Анализ внутренней среды маркетинга предприятия

  • Поиск внутренних резервов повышения прибыльности предприятия
  • Анализ и повышение эффективности внутренних процессов  в маркетинге
  • Совершенствование отдельных функций в маркетинге
  • Оценка эффективности инвестиций  в маркетинг
  • Совершенствование организационной среды маркетинга

Шаг №3. Формирование рабочей гипотезы – это предположение относительно путей решения рассматриваемой проблемы.  Рабочая гипотеза должна быть напрямую связана с проблемой, служить решению проблемы и быть проверяемой.

Шаг №4.Определение системы итоговых показателей, критериев и ограничений:  это могут быть  количественные качественные показатели, которые необходимо получить в ходе исследования.

Шаг №5. Разработка рабочего инструментария.

В зависимости от того, насколько точный, актуальный и глубокий срез Вам нужно сделать, Вы и выбираете  те или иные метода сбора информации и соответствующий им рабочий инструментарий.
Если говорить о самих методах, то они делятся на количественные и качественные,  первичные данные и  уже существующую вторичную информацию.

Вторичная информация – данные собранные ранее из внешних и внутренних источников для целей, отличных от целей маркетинговых исследований: например из  статистических сборников, периодической печати, внутрифирменных  отчетов.

Первичная информация – данные полученные специально для решения конкретной маркетинговой проблемы.  Главным средством сбора первичной информации является анкета.



Рис.2.4. Методы маркетинговых исследований

ПРАВИЛО №2. Всегда начинайте сбор данных со сбора вторичной информации, ее может быть достаточно для достижения цели исследования.

Анализ вторичной информации идеальный метод для формулировки рабочей гипотезы исследования, которую потом уже можно проверить, используя  другие методы.
Методы анализа вторичных данных отличаются меньшими финансовыми затратами, поскольку мы не собираем данные заново, а ищем и анализируем уже существующие. Основные недостатки такого подхода:

  • Высокие трудозатраты по сбору, структурированию и анализу информации.
  • Отсутствие сфокусированности на современных проблемах компании.
  • Полученные данные характеризуют прошлое. При помощи таких методов можно получить только общеотраслевой или рыночный срез.

Если же мы анализируем данные компании, тогда можно говорить о текущем состоянии дел. Однако на основании полученной информации невозможно спрогнозировать поведение потребителя и сделать корректные прогнозы развития ситуации. Для того чтобы проверить гипотезы, полученные в ходе анализа вторичных данных, используются количественные и качественные методы сбора первичной информации.
К внутренним источникам вторично информации относятся:

  • внутренние отчеты организации
  • информация,  полученная  при личном общении с сотрудниками
  • жалобы и предложения другие источники

К внешним источникам вторичной информации относятся: 

  • Средства массовой информации (газеты, журналы)
  • Выпускаемые различными организациями бюллетени, статистические сборники
  • Публикации исследовательских и консалтинговых фирм
  • Правительственные печатные издания
  • Правительственные и инфраструктурные Internet порталы и сайты
  • Internet — тематические и отраслевые сайты
  • Сайты  международных организаций
  • Сайты конкурирующих компаний
  • Сайты иностранных компаний 
  • Базы данных (интернет базы данных и  CD-базы)
  • Готовые исследования других компаний
  • другие источники.

ПРАВИЛО №3: «Анализ вторичных данных, как фотоснимок, отражает конкретный отрезок времени, но не дает прогноза на будущее».

Количественные методы сбора информации отличаются от качественных тем, что на основании полученных данных вы можете строить прогнозы развития событий, говорить о емкости рынка, о портрете потребителя. Количественные методики хороши еще и тем, что позволяют использовать все возможные методики работы с данными, применять все виды анализа, известные нам из математической статистики и теории вероятности.

Качественные данные не дадут ответов на вопросы «сколько» и «кто». При проведении качественных исследований невозможно использовать математический аппарат, строить корреляционные таблицы, говорить о прямой зависимости «покупки автомобиля конкретной марки» от «уровня дохода на члена семьи». Но если вам необходимо в сжатые сроки протестировать концепцию нового дизайна, варианты нового названия и понять вектор развития – качественные методы незаменимы и позволяют решить данные вопросы.

ПРАВИЛО №4: «Чтобы собрать актуальные и полезные данные, вы должны понимать, как они будут использоваться в дальнейшем»

Каждый метод имеет свои плюсы и минусы, своих ярых приверженцев и не менее ярых противников. Мы рассмотрели общие методы сбора информации, а теперь поговорим о методиках, с которыми сталкиваемся постоянно и которые считаем наиболее распространенными.

1) Анализ вторичных данных или контент-анализ – сбор и анализ информации о рынке/отрасли/компании из открытых источников.
Плюсы:  Небольшие финансовые затраты на сбор необходимой информации в относительно короткий промежуток времени.

2) Экспертный опрос заключается в том, что интервьюер встречается со специалистом по определенному рынку/отрасли и обсуждает ряд факторов, которые влияют на развитие ситуации в отрасли. Интервью может быть как формальным (заполняется анкета), так и не формальным. И в том, и в другом случае беседа записывается на диктофон.
Плюсы: Можно провести в сжатые сроки за умеренную плату либо вообще  без существенных затрат, апробировать гипотезы и выявить вектор развития ситуации.

3)Фокус-группа  групповое интервью с представителями целевой аудитории 6-8 человек, максимум 10, длительностью 2 часа.  Записывается на пленку. Комната для проведения фокус-групп оснащена видео- и звукозаписывающим оборудованием, а также специальным помещением для заказчика, который может присутствовать на фокус-группе и отслеживать качество собранной аудитории и ведения дискуссии.
Плюсы: Дает возможность получать новые идеи для развития товарного предложения, тестировать визуальные, вкусовые и т.п. концепции предлагаемого продукта/товара.
Фокус-группы – это не массовый опрос и говорить на основании полученных данных о том, что 22% потенциальных потребителей будут есть новый сыр, а 56% хотя бы однажды купят его, чтобы попробовать, нельзя.

С помощью данного метода мы можем:

  • определить потребительские предпочтения
  • получить мнение относительно концепции нового изделия
  • протестировать новое изделие
  • получить мнение по поводу цены
  • получить предварительную  реакцию на те или иные маркетинговые мероприятия

4) Массовый опрос – самый трудоемкий и затратный способ получения информации о рынке, потребителях, товаре, конкурентах и т.д. Но при этом, данная методика самая точная. Количественные методы (анкетирование, опрос, личное интервью и т.д.) дают возможность не только получить срез текущего состояния дел, но и построить на основе полученных данных прогноз развития ситуации (определиться с целевой аудиторией, портретом потребителей, измерить потенциальный спрос на товар или услугу).

Это сложный инструмент, который может сократить или увеличить ваше время или расходы, повысить или снизить точность результатов, исправить или усугубить неточности анкеты.

Важно: не старайтесь опрашивать как можно большее количество людей. Старайтесь, чтобы среди опрошенных, были только представители целевой аудитории. Это поможет вам сэкономить и время, и средства. При  определении количества опрашиваемых респондентов используйте следующее правило:

  • если число потребителей менее 30, исследованию подвергаются они все;
  • если количество в пределах 30 – 100, то количество респондентов от 50 до 100%  от общего количества;
  • если от 100 до 300, то 30-50% от общего количества;
  • если более 300, то 10 %, но не более 1000 организаций.

ПРАВИЛО №5: «Всегда тестируйте анкеты перед началом массового опроса. Это необходимо для исправления возможных ошибок»

Шаг№.6 Бюджет исследования, сроки зависят от выбранного инструментария.  Проведение исследования без обращения в специализированные агентства не означает, что затраты сведутся к «нулю». Определенных затрат на приобретение могут потребовать вторичные источники информации, экспертный опрос, возможно для сбора информации Вам потребуется принять участие в платной конференции.  Проведение фокус-групп предполагает поощрение участников.

 

охрана организаций кликайте

на 24.01.2018
USD56.4115-0.2146
EUR69.0702-0.1948
E/U1.2244+0.0012
БВК62.1079-0.2057
Все валюты
ПОГОДА 24.01.2018
Россия, Московская обл., Москва
днем
ночью
-9...-7
-18...-16
Переменная облачность, без осадков; ночью местами туман. Атмосферное давление днем: 759 мм рт.ст. ночью: 757 мм рт.ст. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. (прогноз)
Погода в России и за рубежом
 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Российский деловой портал «Альянс Медиа»
 · Бизнес России
Бизнес-образование
 · Бизнес-план
 · БИНФО
 · Благотворительность
 · Бухгалтерский учет
 · Вся Россия
 · ВЭД
Госзаказ
 · Дистанционный консалтинг
 · ЖКХ
 · Законы
 · Зоокластер
 · Инвестиции
 · Инновации
 · Исследования
Исторические документы
 · ИТ и связь
 · Кино
 · Кластер инноваций
 · Кластерное развитие
 · Коммерческие предложения
Легпром
 · Маркетинг
 · Мероприятия
 · Молодежь
 · Наука
 · Недвижимость
 · Охрана труда
 · Размещение пресс-релизов
Пресса
 · Продукция и услуги
 · Работа
 · Рассылки
 · Реклама и PR
 · Ремесленничество
 · Рестораны
 · Русский язык
Система ММЦ
 · Словарь
 · Социальное общество
 · Спорт
 · Стиль Мода Дизайн
 · Субконтрактация
ТВ - Первый канал бизнеса
 · Тесты
 · Транспорт
 · Финансовые рынки
 · Экология
Адыгея
 · Алтай
 · Амурская область
 · Архангельск
 · Астрахань
 · Башкортостан
 · Белгород
 · Брянск
 · Бурятия
Владимир
 · Волгоград
 · Вологда
 · Воронеж
 · Дагестан
 · Еврейская АО
 · Забайкальский край
 · Иваново
 · Ингушетия
Иркутск
 · Кабардино-Балкария
 · Калининград
 · Калмыкия
 · Калуга
 · Камчатка
 · Карачаево-Черкессия
 · Карелия
Кемерово
 · Киров
 · Коми
 · Кострома
 · Краснодар
 · Красноярск
 · Курган
 · Курск
 · Ленинградская область
Липецк
 · Магадан
 · Марий Эл
 · Мордовия
 · Москва
 · Московская область
 · Мурманск
 · Ненецкий АО
Нижний Новгород
 · Новгород
 · Новосибирск
 · Омск
 · Орел
 · Оренбург
 · Осетия
 · Пенза
 · Пермь
 · Приморье
Псков
 · Республика Алтай
 · Республика Крым
 · Ростов-на-Дону
 · Рязань
 · Самара
 · Санкт-Петербург
 · Саратов
Сахалин
 · Свердловская область
 · Севастополь
 · Смоленск
 · Ставрополь
 · Тамбов
 · Татарстан
 · Тверь
 · Томск
Тула
 · Тыва
 · Тюмень
 · Удмуртия
 · Ульяновск
 · Хабаровск
 · Хакасия
 · ХМАО-Югра
 · Челябинск
 · Чечня
Чувашия
 · Чукотка
 · Якутия
 · Ямало-Ненецкий АО
 · Ярославль
Дальневосточный ФО
 · Приволжский ФО
 · Северо-Западный ФО
 · Северо-Кавказский ФО
 · Сибирский ФО
 · Уральский ФО
Центральный ФО
 · Южный ФО
Австралия
 · Австрия
 · Азербайджан
 · Аргентина
 · Армения
 · АТЭС
 · Белоруссия
 · Бельгия
 · Болгария
 · Бразилия
Великобритания
 · Венгрия
 · Вьетнам
 · Германия
 · Греция
 · Грузия
 · Дания
 · ЕАЭС
 · Египет
 · Израиль
 · Индия
Ирландия
 · Испания
 · Италия
 · Казахстан
 · Канада
 · Кипр
 · Киргизия
 · Китай
 · Куба
 · Латвия
 · Литва
Молдавия
 · Монголия
 · Нидерланды
 · Норвегия
 · Польша
 · Португалия
 · Румыния
 · Сербия
 · Словакия
 · Словения
СНГ
 · Таджикистан
 · Тайвань
 · Туркмения
 · Турция
 · Узбекистан
 · Украина
 · Финляндия
 · Франция
 · Хорватия
Черногория
 · Чехия
 · Швейцария
 · Швеция
 · Эстония
 · Южная Корея
 · Япония
2003 - 2018 © НП "НПРС"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности
 
  Статьи партнеров