ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА    
 ВХОД В СИСТЕМУ
Вход для зарегистрированных пользователей системы 
Логин 
Пароль 
 Забыли пароль?       
Регистрация
 
Инструкция по работе с системой

Национальное партнерство развития субконтрактации

 УСЛУГИ
ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 ВЫСТАВКИ, МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТАВКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 РАССЫЛКА SUBCONTRACT.RU
 Все для промышленного предприятия.
 Снабжение и сбыт.

 
 РЕКЛАМА НА САЙТЕ
 ГЛАВНАЯ   СУБКОНТРАКТАЦИЯ   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ   О ПРОЕКТЕ   БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ   КОНТАКТЫ   СТАТИСТИКА САЙТА 
 ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Содержание
1. Количественные и структурные характеристики
2. Численность работников и оплата труда
3. Финансово-экономические характеристики деятельности предприятий
4. Показатели эффективности деятельности предприятий:
    4.1. Микро и малые предприятия
    4.2. Средние предприятия
    4.3. Крупные предприятия
5. Сумма валовой добавленной стоимости, произведенной микро, малыми и средними предприятиями
6. Материальная база и инвестиционная деятельность предприятий:
    6.1. Микро и малые предприятия
    6.2. Средние предприятия
    6.3. Крупные предприятия
7. Налоговые поступления
8. Исследование внешней среды развития


8. Исследование внешней среды развития

8.1. Типовые условия существования предприятий

Мировой финансово-экономический кризис оказал значительное влияние на внешнюю среду существования малых и средних предприятий г. Москвы в 2008-2009 гг. Его последствия в 2010г. также затронули и сектор коммерческой недвижимости.
Отдельно отметим, какие именно помещения использует малый бизнес. По данным мониторинга арендных платежей в расходах малых предприятий г.Москвы, в основном помещения арендуются на условиях прямой аренды (57,9%) и находятся в коммерческой собственности (55,3%), а сама арендная плата составляет около 25% расходов предприятий.
Данные мониторинга свидетельствуют также о том, что субаренда менее интересна предпринимателям, чем прямая аренда, ввиду того, что она, как правило, дороже. Больший спрос предприниматели проявляют на офисные и торговые помещения, чем на производственный и складские.

Кроме того, как свидетельствуют данные статистики, в последнее время растет количество ИП (за 1 полугодие 2010 года на 4,7%). Причем, это может свидетельствовать не только о создании новых ИП, но и об активном процессе миграции статуса субъекта малого предпринимательства. Хотя зачастую ИП работают на дому, это не решает проблемы обеспеченности нежилыми помещениями предприятий малого бизнеса, так как, несмотря на кризис, общее количество субъектов малого предпринимательства в городе не уменьшается, а, следовательно, им все также необходимы свободные помещения.

Различные консалтинговые компании сферы недвижимости проводят анализ рынка коммерческой недвижимости в г. Москве, в т.ч. по сегментам.
По оценкам аналитиков в конце 3 квартала 2010 года на рынке коммерческой недвижимости Москвы наблюдалось значительное оживление. Игроки московского рынка купли-продажи коммерческой недвижимости пытались преодолеть средние по ценовым показателям уровни за последние почти полтора года.
Рост объема предложения по общей площади в сентябре 2010 года по сравнению с августом 2010 года составил 16%, а по количеству объектов – 15%. Всего в сентябре на продажу было выставлено 1 349 объектов общей площадью 2 663 тыс.кв.м. и общей стоимостью 11,17 млрд. долларов.

Средневзвешенная цена по сравнению с августом повысилась на 5% (что совсем не характерно для кризисного периода) и составила 4 195 долларов за 1 кв.м. При этом рост цены предложения наблюдался практически во всех сегментах, за исключением помещений свободного назначения.
Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы за 3 квартала текущего года составил $1,26 млрд., что на 21% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остались офисные помещения, объем которых по площади составляет 55%. Далее идут производственно-складские (20%), торговые помещения (16%) и помещения свободного назначения (9%).(http://www.gdeetotdom.ru/articles/popov/1819275/)

Офисная недвижимость
В 3 квартале 2010 года на рынке офисной недвижимости сохраняются тенденции посткризисного периода:

  • объем ввода ограничен (не превышает 300 тыс. кв.м. за квартал),
  • заявленные сроки ввода объектов переносятся,
  • девелоперы откладывают реализацию масштабных проектов.

Однако аналитики отмечают, что объем вводимых офисных площадей постепенно увеличивается за счет «размороженных» проектов, находящихся на завершающей стадии строительства, поэтому можно ожидать больших объемов ввода в конце 2010 - начале 2011 гг.
Основные показатели развития рынка офисной недвижимости Москвы в 3 квартале 2010 года представлены в таблице 8.1.а.:

Таблица 8.1.а. Основные показатели рынка офисной недвижимости Москвы в 3 квартале 2010 года (по данным компании ASTERA http://fivedays.ru/41379/)

По данным аналитического департамента компании «НДВ Недвижимость» в 3 квартале 2010 года в эксплуатацию было введено порядка 256 тыс. кв.м. офисных площадей, что более чем в 2 раза превышает объем ввода во 2 квартале текущего года и сопоставимо с уровнем ввода годом ранее (в 3 квартале 2009 года). Вместе с тем, всего в течение 1-3 кварталов текущего года на рынок вышло порядка 650 тыс. кв.м. качественных офисных площадей, что более чем в 2 раза меньше аналогичного показателя 2009 года, когда было введено около 1,5 млн. кв.м. (http://domkom.ru/article6751.html).

Также можно отметить укрепление тенденции децентрализации рынка офисной недвижимости Москвы: в объеме нового предложения за рассматриваемый период преобладают площади в объектах, расположенных между Садовым Кольцом (СК) и Третьим Транспортным Кольцом (ТТК) - 56%, а площадь новых объектов внутри СК составляет 12% (рис. 8.1.а.). Доля новых бизнес-центров, расположенных за ТТК увеличилась до 32% в общей структуре вводимых объектов. Однако аналитики прогнозируют увеличение доли объектов, расположенных внутри СК, в общем объеме нового ввода по итогам года (приблизительно до 14%).


Рис. 8.1.а.( данные компании «НДВ Недвижимость» http://domkom.ru/article6751.html)

В итоге совокупный объем предложения в бизнес-центрах Москвы в конце сентября 2010 года составил около 12 млн. кв.м. Таким образом, на сегодняшний день на 1000 человек экономически активного населения столицы приходится около 1 940 кв.м. офисных площадей, что значительно меньше среднеевропейского значения данного показателя, который в среднем составляет порядка 6,5 тыс. кв.м. на 1000 человек экономически активного населения.

С начала 2010 года спрос на качественные офисные площади показывает положительную динамику. Увеличение количества сделок на рынке было продиктовано относительной стабильностью экономики и ростом доходов бизнеса.
Что касается размера арендуемой площади, то наиболее востребованным форматом по итогам 3 квартала 2010 года являются офисные помещения площадью от 200 до 500 кв.м. (рис.8.1.b.) На сегодняшний день рынок демонстрирует изменение в структуре спроса по сравнению с кризисным 2009 годом: доля спроса на помещения менее 200 кв.м. уменьшилась и увеличилась доля спроса на помещения более 1000 кв.м.


Рис. 8.1.b. (данные компании «НДВ Недвижимость» (http://domkom.ru/article6751.html).

Увеличение спроса на рынке офисной недвижимости способствует повышению арендных ставок. Небольшая положительная динамика I полугодия 2010 года сменилась достаточно уверенным ростом в 3 квартале средние арендные ставки выросли на 9% в объектах класса «А» и на 10,4% в объектах класса «В». Максимальной коррекции в большую сторону (до 20%) подверглись арендные ставки на офисные помещения в уже введенных бизнес центрах, расположенных в пределах ТТК, с выполненной высококачественной отделкой.

В объектах класса «В» средние арендные ставки также демонстрируют рост, который во многом связан с уходом с рынка наиболее дешевого «кризисного» предложения. На фоне сравнительно невысокой конкуренции ввиду ограниченного ввода площадей данного сегмента собственники удачно расположенных объектов, пользующиеся спросом у арендаторов, повышают арендные ставки и редко идут на снижение их во время переговоров.

Однако необходимо подчеркнуть, что на рынке еще достаточно велико количество невостребованных объектов - неудачно расположенных, концептуально неграмотных, ставки в которых остаются существенно ниже среднерыночных, а собственники готовы идти на существенные уступки в поисках арендаторов.
Рынок офисной недвижимости сохраняет за собой лидирующую позицию по привлечению капитала: 76,5% вложений за три квартала 2010 г.

Торговая недвижимость

Основные показатели развития торгового сегмента рынка коммерческой недвижимости Москвы в 3 квартале 2010 года представлены в таблице 8.1.b:

Таблица 8.1.b. Основные показатели рынка торговой недвижимости Московского региона на конец 3 квартала 2010 года


 * GLA – качественные торговые площади
Источник информации: http://www.gdeetotdom.ru/articles/guild/1819193/

За первые три квартала 2010 года совокупный объем качественных торговых площадей Москвы увеличился на 566 тысяч кв.м, GLA – на 220 тыс.кв.м. Таким образом, на конец третьего квартала 2010 года совокупный объем торговых площадей Москвы составил порядка 9,142 млн.кв.м, при этом GLA – около 4,980 млн.кв.м. В третьем квартале текущего года было введено около 27 тыс.кв.м торговых площадей, при этом GLA вырос на 14 тыс.кв.м. Прирост общего объема торговых площадей за третий квартал 2010 года составил около 0,3%, увеличение GLA – порядка 0,28%.

Третий квартал 2010 года, также как и первая половина текущего года, характеризовался достаточно высокой активностью ритейлеров. Многие компании озвучивают планы по расширению своих торговых сетей. Несмотря на то, что сейчас многие федеральные сетевые игроки рассматривают перспективы развития в регионах, они тщательно оценивают возможные риски при выходе на рынок того или иного города, и, в первую очередь, отдают предпочтение столичным торговым объектам. Таким образом, Москва по-прежнему остается приоритетным направлением развития ритейлеров.

Что касается структуры спроса, уменьшились размеры средних запрашиваемых блоков по сравнению с докризисными значениями. Наибольшим спросом пользуются блоки площадью от 50 кв.м. до 150 кв.м. (рис. 8.1.c.) По-прежнему основным направлением развития торговых сетей является столичный рынок, а также рынок Подмосковья. Наибольший интерес у торговых операторов вызывают высококачественные торговые центры, с минимальными рисками для потенциальных арендаторов.


Рис. 8.1.с. по данным компании «НДВ Недвижимость»http://asninfo.ru/asn/55/34951

С одной стороны, растущий спрос способствует увеличению заполняемости торговых центров, с другой ― пока существующий уровень спроса не способен покрыть огромный объем нового предложения при вводе в эксплуатацию масштабных объектов, строительство которых было начато еще в докризисный период.
Уровень вакантных площадей в 3 квартале 2010 года оставался на достаточно высоком уровне, составляя порядка 10-12%. При этом, в торговых центрах с удачно разработанной концепцией и выгодным местоположением уровень вакантных площадей не превышал 3-5%.

Падение арендных ставок продолжалось на протяжении всего 2009 года. Говорить о положительной динамике рынка стало возможным лишь в начале 2010 года, когда ставки аренды на площади в торговых центрах Москвы в целом стабилизировались, а в наиболее успешных и привлекательных объектах наметилась тенденция к небольшому росту. По прогнозам аналитиков, средний уровень арендных ставок в целом за 2010 год вырастет ― на 8% (см. 8.1.d.), при этом по отдельным объектам рост может достигнуть 10%.
В течение 3 квартала 2010 года арендные ставки в торговых центрах выросли в среднем на 4%, однако стоит отметить, что в основном рост ставок происходил в успешно функционирующих торговых центрах с высокой посещаемостью. Ставки аренды в таких объектах примерно на 40% выше среднерыночных.


Рис. 8.1.d. (http://www.m-2.ru/news/26/07/2010/562949978722189.shtml)

На сегодняшний день на рынке по-прежнему четко выражена дифференциация объектов на успешные, востребованные среди арендаторов, в которых арендные ставки практически вернулись на докризисный уровень, и менее успешные, имеющие концептуальные недостатки или неудачное расположение, в которых ставки при сдаче в аренду пустующих помещений на  40-50% ниже среднерыночных.
В центрах, испытывающих проблемы с заполнением, применяются различные подходы в стимулировании арендаторов к заключению договоров: ставка в форме процента с оборота, арендные каникулы, минимальный размер страхового депозита, компенсация отделки.
Положительные тенденции на рынке косвенно подтверждают прекращение предоставления собственниками успешных торговых центров скидок и всякого рода уступок арендаторам, увеличение фиксированной части при схеме «процент с оборота», увеличение среднего срока заключения договоров. Однако в то же время на рынке еще значительно количество проектов, испытывающих трудности с заполнением пустующих площадей и по-прежнему предлагающих существенные скидки арендаторам.
Если говорить о прогнозе на конец 2010 ― начало 2011 гг., то аналитики отмечают, что есть предпосылки к небольшому увеличению ставок аренды ― это активизация спроса на рынке торговой недвижимости, в том числе экспансия развивающихся международных и федеральных ритейлеров на фоне растущих доходов населения и оборота розничной торговли. Однако активный рост будет сдерживаться продолжающимся инерционным вводом крупных объектов. (http://asninfo.ru/asn/55/34951)
Складская недвижимость
Основные показатели развития складского сегмента рынка коммерческой недвижимости в 3 квартале 2010 года представлены в таблице 8.1.c.:

Таблица 8.1.c. Основные показатели рынка складской недвижимости Московского региона в 3 квартале 2010 года


Источник: по данным компании ASTERAhttp://www.arendator.ru/articles/2/art/42358/

Общий объем складских помещений в Москве и Подмосковье на конец третьего квартала 2010 года составил около 8,75 млн. кв.м, при этом на долю качественных складских помещений пришлось около 5,88 млн. кв. м.
Всего в 2010 году ожидается к вводу около 390 тыс.кв.м. складских объектов. Таким образом, в 2010 году по сравнению с предыдущими годами объемы строительства складских проектов уменьшатся. Достраиваются в основном объекты, начатые девелоперами до кризиса.

На протяжении прошедших трех кварталов 2010 года среди арендаторов складских помещений лидируют торговые операторы. В текущем году их доля в структуре спроса увеличилась, достигнув 62% от общей арендованной площади. Что касается структуры спроса в зависимости от требуемой площади, то по-прежнему наибольшее число заявок поступает на блоки до 5000 кв.м.

В 3 квартале 2010 года уровень вакантных площадей в складских комплексах Московского региона продолжил свое снижение. В сентябре этот показатель опустился до 8%. При этом, уровень вакантных площадей в зависимости от конкретного проекта варьируется. Самый высокий объем свободных площадей был зафиксирован в объектах, вышедших на рынок в 2009 году.

Как правило, на складские помещения, расположенные в пределах Москвы, арендные ставки выше, чем в Московской области. В целом, в 3 квартале текущего года по сравнению с 3 кварталом 2009 года изменений в арендных ставках на складские помещения в Московском регионе не произошло.
Последствия мирового финансового кризиса по-прежнему сдерживают развитие рынка коммерческой недвижимости в целом, однако начало второго полугодия 2010 года ознаменовалось во многом улучшением рыночной конъюнктуры. В 3 квартале 2010 года на московском рынке были актуальны следующие тенденции:

  • Положительные тенденции укрепления экономической конъюнктуры способствуют дальнейшему повышению спроса на качественные офисные площади. Наибольшим спросом на рынке пользуются уже введенные объекты с центральной локацией, качественной отделкой и адекватной арендной политикой.
  • Активизация спроса и повышение уровня поглощения офисных площадей способствуют снижению вакантности и конкуренции на рынке, а также способствуют возобновлению ряда приостановленных проектов и постепенному запуску новых. В посткризисный период девелоперы и инвесторы с осторожностью оценивают перспективы новых проектов и отдают предпочтение наиболее привлекательным в плане локации и концепции объектам.
  • Растущий спрос на торговые помещения, с одной стороны, способствует увеличению заполняемости торговых центров, с другой ― пока существующий уровень спроса не способен покрыть огромный объем нового предложения при вводе в эксплуатацию масштабных объектов, строительство которых было начато еще в докризисный период.
  • Продолжается рост средних запрашиваемых арендных ставок на торговые помещения, при этом увеличение ставок носит плавный характер. Ценовая политика собственников напрямую зависит от успешности торгового центра.
  • Развитие складского сегмента рынка коммерческой недвижимости Москвы по-прежнему сдержанное. Строительство спекулятивных складских проектов ограничено проблемами с привлечением проектного финансирования и отсутствием положительной динамики в изменении арендных ставок из-за чего доля вакантных площадей в складских комплексах Московского региона постепенно снижается.

В целом, позитивные тенденции рынка, такие как постепенный рост темпов поглощения коммерческих площадей, снижение уровня вакантных площадей, активизация отечественных и возвращение некоторых западных инвесторов, выход на рынок новых проектов, позволяют игрокам рассчитывать на скорое послекризисное восстановление спроса и общее оживление рынка.(http://www.gdeetotdom.ru/articles/popov/1819275/).

Отдельно оговорим такую меру поддержки малого бизнеса, реализуемую в Москве, как программа строительства многофункциональных деловых центров по принципу соинвестирования. На сегодняшний день для данной программы подобрано 74 земельных участка. На этих участках будут построены многофункциональные деловые центры по принципу соинвестирования малыми предприятиями строительства площадей для собственных нужд (http://www.businessinform.ru/interview.asp?page=2). За период с 2010 по 2012 гг. планируется создать и ввести в строй не менее 1,2 млн. кв. м имущественных комплексов для предпринимателей. Также в Москве осуществляет свою работу 29 технопарков и 2 бизнес-инкубатора для малого бизнеса. (источник http://www.nejo.ru/pomoshh-malomu-biznesu.html).

 
на 19.09.2019
USD64.4290+0.3077
EUR71.2391+0.6351
E/U1.1057+0.0046
БВК67.4935+0.4550
Все валюты
ПОГОДА
Россия, Московская обл., Москва
днем
ночью

(прогноз)
Погода в России и за рубежом
 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Российский деловой портал «Альянс Медиа»
 · Бизнес России
Бизнес-образование
 · Бизнес-план
 · БИНФО
 · Благотворительность
 · Бухгалтерский учет
 · Вся Россия
 · ВЭД
Госзаказ
 · Дистанционный консалтинг
 · ЖКХ
 · Законы
 · Зоокластер
 · Инвестиции
 · Инновации
 · Исследования
Исторические документы
 · ИТ и связь
 · Кино
 · Кластер инноваций
 · Кластерное развитие
 · Коммерческие предложения
Легпром
 · Маркетинг
 · Мероприятия
 · Молодежь
 · Наука
 · Недвижимость
 · Охрана труда
 · Размещение пресс-релизов
Пресса
 · Продукция и услуги
 · Работа
 · Рассылки
 · Реклама и PR
 · Ремесленничество
 · Рестораны
 · Русский язык
Система ММЦ
 · Словарь
 · Социальное общество
 · Спорт
 · Стиль Мода Дизайн
 · Субконтрактация
ТВ - Первый канал бизнеса
 · Тесты
 · Транспорт
 · Финансовые рынки
 · Экология
Адыгея
 · Алтай
 · Амурская область
 · Архангельск
 · Астрахань
 · Башкортостан
 · Белгород
 · Брянск
 · Бурятия
Владимир
 · Волгоград
 · Вологда
 · Воронеж
 · Дагестан
 · Еврейская АО
 · Забайкальский край
 · Иваново
 · Ингушетия
Иркутск
 · Кабардино-Балкария
 · Калининград
 · Калмыкия
 · Калуга
 · Камчатка
 · Карачаево-Черкессия
 · Карелия
Кемерово
 · Киров
 · Коми
 · Кострома
 · Краснодар
 · Красноярск
 · Курган
 · Курск
 · Ленинградская область
Липецк
 · Магадан
 · Марий Эл
 · Мордовия
 · Москва
 · Московская область
 · Мурманск
 · Ненецкий АО
Нижний Новгород
 · Новгород
 · Новосибирск
 · Омск
 · Орел
 · Оренбург
 · Осетия
 · Пенза
 · Пермь
 · Приморье
Псков
 · Республика Алтай
 · Республика Крым
 · Ростов-на-Дону
 · Рязань
 · Самара
 · Санкт-Петербург
 · Саратов
Сахалин
 · Свердловская область
 · Севастополь
 · Смоленск
 · Ставрополь
 · Тамбов
 · Татарстан
 · Тверь
 · Томск
Тула
 · Тыва
 · Тюмень
 · Удмуртия
 · Ульяновск
 · Хабаровск
 · Хакасия
 · ХМАО-Югра
 · Челябинск
 · Чечня
Чувашия
 · Чукотка
 · Якутия
 · Ямало-Ненецкий АО
 · Ярославль
Дальневосточный ФО
 · Приволжский ФО
 · Северо-Западный ФО
 · Северо-Кавказский ФО
 · Сибирский ФО
 · Уральский ФО
Центральный ФО
 · Южный ФО
Австралия
 · Австрия
 · Азербайджан
 · Аргентина
 · Армения
 · АТЭС
 · Белоруссия
 · Бельгия
 · Болгария
 · Бразилия
Великобритания
 · Венгрия
 · Вьетнам
 · Германия
 · Греция
 · Грузия
 · Дания
 · ЕАЭС
 · Египет
 · Израиль
 · Индия
Ирландия
 · Испания
 · Италия
 · Казахстан
 · Канада
 · Кипр
 · Киргизия
 · Китай
 · Куба
 · Латвия
 · Литва
Молдавия
 · Монголия
 · Нидерланды
 · Норвегия
 · Польша
 · Португалия
 · Румыния
 · Сербия
 · Словакия
 · Словения
СНГ
 · Таджикистан
 · Тайвань
 · Туркмения
 · Турция
 · Узбекистан
 · Украина
 · Финляндия
 · Франция
 · Хорватия
Черногория
 · Чехия
 · Швейцария
 · Швеция
 · Эстония
 · Южная Корея
 · Япония
2003 - 2019 © НП "НПРС"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности